COMMUNIQUÉ – 12/09/2018
Weinberg Capital Partners (WCP) annonce dans un communiqué le rachat de la participation d’Andera Partners ex EDRIP (Edmond Rothschild Investment Partner) et prend une participation majoritaire dans REALEASE Capital, aux côtés des dirigeants-associés.
WCP prend une participation majoritaire dans REALEASE Capital aux côtés des dirigeants-actionnaires (Régis Dodin et Cyril Marlaud) ainsi que les principaux cadres du Groupe qui réinvestissent significativement dans l’opération. La réalisation de la transaction est prévue d’ici fin septembre. Andera (fonds Cabestan) cédera sa participation minoritaire à cette occasion.
REALEASE Capital est né du rapprochement en 2012 entre DDL (fondé en 1986 par Régis Dodin) et Comiris Capital (dirigé par Cyril Marlaud) accompagné à l’époque par CM CIC Capital. Le Groupe est l’un des principaux acteurs du marché de l’ingénierie en location financière dans les domaines IT, médical et industriel. Le Groupe génère un chiffre d’affaires de plus de 100 M€ et gère environ 250 M€ d’encours et plus de 6 500 contrats. REALEASE Capital emploie une cinquantaine de salariés, couvre le territoire français avec neuf agences et dispose depuis 2017 d’une implantation en Belgique.
REALEASE Capital a connu une croissance continue et soutenue de son activité depuis dix ans. Ce succès repose tant sur le dynamisme de son marché que sur la maitrise de ses facteurs de succès : capacité d’innovation, expertises sectorielles diversifiées, excellente réputation auprès de ses clients et de ses bailleurs.
Depuis leur rapprochement en 2012, le chiffre d’affaires du Groupe a fortement progressé, pour atteindre 100 M€ contre 40 M€ il y a 6 ans. Le Groupe a continué de se renforcer sur ses secteurs-clés comme l’informatique et l’audiovisuel tout en se positionnant sur les segments à plus forte valeur ajoutée comme le numérique, le médical, notamment grâce à l’acquisition d’Optelia en 2016, et le développement d’une offre green.
La société s’est également adaptée avec succès aux nouvelles tendances de fond du marché des services financiers en intégrant la montée en puissance de la fintech et le besoin grandissant de ses clients en modes de financement alternatifs.
REALEASE Capital ouvre maintenant une nouvelle page de son histoire consistant à accélérer sa conquête commerciale sur de nouveaux secteurs, développer de nouveaux services et poursuivre la digitalisation de ses activités. Cette stratégie passera par l’acquisition d’autres acteurs sur son marché et sur des marchés connexes.
Régis Dodin, Président : « Nous remercions Andera Partners pour les 3 années passées à nos côtés, période pendant laquelle nous avons saisi des opportunités de croissance et initié notre virage en matière de transformation digitale. Nous sommes aujourd’hui heureux d’accueillir WCP au sein de notre capital. WCP va nous donner les moyens financiers et humains d’accélérer notre développement dans un marché très actif et de déployer une stratégie digitale très ambitieuse. Nous avons pour objectif de doubler de taille d’ici cinq ans.
Cyril Marlaud, Directeur Général de REALEASE Capital, ajoute : « Avec une taille critique de 100 M€ de revenus, REALEASE devient légitimement une plateforme de consolidation du marché. WCP a une grande expérience dans l’accompagnement de ce type de stratégie et va mettre à notre disposition des moyens financiers importants ».
Lionel Mestre, associé chez WCP, conclut : « L’investissement dans REALEASE est le deuxième de notre nouveau fonds, WCP#3, dont le closing final a eu lieu en juillet dernier au niveau de son hard cap (295 M€). Cette acquisition illustre parfaitement notre stratégie visant à investir dans des entreprises françaises qui se distinguent sur leur marché avec des savoir-faire reconnus et capables d’être des plateformes de consolidation. Nous sommes convaincus du fort potentiel de croissance de REALEASE Capital ainsi que de la qualité de son management et de ses équipes ».
David Robin, Directeur Associé chez Andera Partners estime pour sa part que le potentiel du groupe est encore intact. Il s’agit de la 8ème cession de CABESTAN Capital et la 3ème en 2018, sur un portefeuille constitué de 19 participations.
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